В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жители всё чаще вспоминают старую легенду о русалке, мстящей людям. Говорят, это её дело.
Для помощи в расследовании из столицы приезжает Юрий Бахтин. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифические существа не входят в круг его верований. Он привык искать логику и человеческую мотивацию. Однако, погружаясь в атмосферу городка и детали преступлений, он ловит себя на неожиданных мыслях. Постепенно его уверенность даёт трещины.
У этого места для Юрия — своя история. Много лет назад он здесь жил. Город хранит воспоминания о прошлой жизни: старые приятели, знакомые улицы. И бывшая жена, встреча с которой обнажает незажившие раны. Личные проблемы тесно переплетаются со служебным долгом.
Расследование движется сложно. С каждым шагом круг людей, которые могли быть причастны, становится шире. В него попадают лица, дорогие Бахтину. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные связи и давние обязательства. Местные власти не всегда идут навстречу, находясь под давлением страха и суеверий.
Пробиваясь через стену непонимания, сквозь паутину прошлого и настоящего, Бахтин медленно, но верно собирает разрозненные clues. В конце концов, тщательная работа и внимание к деталям приводят его к порогу разгадки.