Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь женился на ней, а затем у них родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже переехали во дворец. Но вместо благодарности они захотели больше власти. В голове у них созрел коварный план.
Как раз царь уехал по делам. Воспользовавшись этим, женщины перехватили его письмо. Они написали другое, полное лжи про Аннушку и младенца. Прочитав его, Салтан разгневался, но велел ждать своего приезда. Однако ответное послание снова попало в руки злодейкам. Они его заменили на приказ о жестокой каре.
В итоге ни в чём не повинную царицу с маленьким сыном посадили в бочку, крепко заколотили и бросили в морскую пучину.
